Silence möchte beim Investment in Climate Tech etwas verändern. Dieser neue Angel-Style-VC-Fonds hat bereits 35 Millionen US-Dollar aufgebracht und plant, Dutzende von kleinen Investitionen in Klima-Startups zu tätigen, um ihnen zu helfen, das Tech-Startup-Playbook anzuwenden.
Das Silence-Team wird von Borja Moreno de los Rios geleitet, der als Allein-GP für Silence's Originalfonds fungiert. Bevor er Silence gründete, war er Venture-Partner bei FJ Labs. Er gründete auch Merlin, einen Stundenjobs-Marktplatz in den USA.
Mit Silence möchte Borja seine Erfahrungen im Bereich Klima-Investitionen einbringen. Er hat sich mit einem Team von Tech-Experten umgeben, die alle die Arbeit geleistet haben, um auch Klima-Experten zu werden.
„Seit meiner Kindheit habe ich eine starke Verbindung zur Natur und zur Umwelt. Ich bin von klein auf Wasserski gefahren. Seit ich fünf oder sechs Jahre alt war, habe ich jedes Wochenende und alle meine Urlaube an Seen und auf dem Land verbracht“, sagte Borja.
Ein stiller Partner
Seit dem ersten Abschluss des Fonds im Juni 2022 hat Silence bereits in 22 verschiedene Unternehmen investiert. Sie wenden dieselbe Investitionsstrategie an (mit einigen Ausnahmen). Silence führt keine Runden an und nimmt keine Aufsichtsratssitze ein.
Auf diese Weise glauben sie, dass sie auf lange Sicht neutral und unvoreingenommen bleiben können - ähnlich wie ein Angel-Investor, jedoch mit einem größeren Ticketvolumen. „Das durchschnittliche Ticketvolumen liegt bei rund 300.000 US-Dollar. Wir investieren vom Pre-Seed bis zur Serie A und investieren alles von 100.000 bis 700.000 US-Dollar“, sagte Borja. Es wird einige Nachfolgeinvestitionen für die vielversprechendsten Investitionen geben.
Sie konkurrieren auch nicht mit Top-VC-Fonds, was bedeutet, dass sie zu sehr wettbewerbsfähigen Deals eingeladen werden können. „Wir wollten einen Weg finden, so dass wir nicht mit den aktuellen VCs konkurrieren“, sagte Borja. Silence hat beispielsweise bereits an mehreren Runden mit bekannten VC-Firmen wie Point Nine, FJ Labs, FifthWall, FirstMark Capital und Lowercarbon Capital teilgenommen.
Ich werde nicht alle Portfoliounternehmen auflisten (sehen Sie sich die Portfolio-Seite an), aber die Portfoliounternehmen von Silence bauen virtuelle Kraftwerke, Energiemanagementsysteme, Heimenergiemanagementsysteme, Finanzierungsplattformen für Solarausrüstungen und kreislauforientierte Marktplätze auf.
„Es gibt ein Unternehmen, das sehr schnell gewachsen ist. Und wir sind sehr stolz, weil wir im Pre-Seed investiert haben und niemals führende Deals machen. Aber in diesem Fall hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, eine Runde abzuschließen, weil alle sagten: „Wir investieren nur, wenn Sie einen Lead finden.“ Und niemand wollte der Lead sein. Also haben wir ihnen gesagt: „Wir werden euer Lead sein“, sagte Borja.
„Es handelt sich um ein Unternehmen namens Cardino, das ein Marktplatz für gebrauchte Elektrofahrzeuge ist. Also haben wir nur in das Deck investiert, und sie machen in neun Monaten einen GMV von 72 Millionen Euro. Und jetzt haben sie eine Seed-Runde mit Point Nine als Lead abgeschlossen. Also ist es natürlich noch sehr früh, aber bisher läuft es gut.“
Neben Borja ist Sara Ramos Colmenarejo vom Hummingbird-Team zu Silence gewechselt. Guilherme Penna, der zuvor bei Global Founders Capital gearbeitet hat, ist ebenfalls Investor bei Silence. Schließlich fungiert Brendan Hayes als CFO und COO des Fonds.
Die Limited Partners von Silence umfassen General Partner anderer VC-Firmen wie FirstMark Capital, DST Global, FJ Labs, Point Nine und Hummingbird sowie Family Offices, erfolgreiche Gründer usw. Insgesamt schien Borja wie ein enthusiastischer Investor. Obwohl Silence ein kleiner, angelähnlicher Investor bleiben möchte, konnte er nicht aufhören, einige seiner Portfoliounternehmen aufzulisten.
„Es gibt ein Unternehmen namens Electryone, das wirklich früh ist und eine Software für virtuelle Kraftwerke entwickelt, in das wir investiert haben und das uns sehr gefällt“, sagte er. „Wir haben auch in ein Unternehmen namens Runwise in den USA investiert, das im Wesentlichen eine Technologie entwickelt hat, die sich mit dem Heizsystem in einem Gebäude integriert und dann Sensoren um das Gebäude herum hat und ständig die Temperatur optimiert.“
Interessanterweise möchte Silence im Gegensatz zu vielen Klimafonds nicht an Deep-Tech-Investitionen mit einem sehr langfristigen Zeithorizont teilnehmen. Borja glaubt, dass die Expertise von Silence im Bereich SaaS und Marktplätze liegt.
„Am Ende - ich weiß, das ist etwas kontrovers - aber am Ende glaube ich, dass wir durch diese sichereren Investitionen mehr Wert für das Klima schaffen als wenn wir in zehn Moonshots investieren und alle scheitern“, sagte er.
